牛仔林·麦克达姆（詹姆士·斯图尔特饰）为找回一支宝贵的温彻斯特1873年造连发步枪，一路追踪，由此开始了一连串的历险。 伊莎贝尔的姐姐罗茜妮（娜奥米·沃茨 Naomi Watts 饰）定居于法国巴黎，身怀六甲的她惨遭画家丈夫查尔斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）的背叛，愤怒的罗茜妮决定离婚，她给伊莎贝尔写了一封信，希望自己的妹妹能够来到自己身边，支持和陪伴她度过这一段艰难时期。

直至杜夫母亲去世，引发起他对“下一代”的憧憬，惜“努力造人”仍未能成功。 肮脏交易 这是1969年发生在悉尼的事。

甜蜜生活 一个酗酒的剧院老板需要制作一部成功的音乐剧来偿还他的黑帮债务，但是当聪明人想要让他们的朋友参与制作时，问题就出现了。 虽然遭遇了无数的挫折与嘲笑，但是韦斯特博士仍坚持不懈朝着目标前进。

后来，他结识了同学佩德罗（艾弗连?莱米雷斯 Efren Ramirez 饰），两人成了朋友。 他回来了，没有被另一个人认出来。

过程中二人情愫不断蔓延，临界暧昧之际谁会先行表白？提姆和艾瑞克的十亿美元大电影 美国喜剧界有Tim Heidecker和Eric Wareheim这两位不大不小的明星，在《提姆和埃里克精彩秀，伟大的工作（Tim and Eric Awesome Show, Great Job）》之后，二位打起了更大的算盘，于是就有个这部名字更气派的新片——《提姆和艾瑞克的十亿美元大电影》。 由于她的不知情，她最终与拥有整个学校的男人发生争执，这让她担心她不仅会通过评估，而且会失去工作。